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Clienti e Fornitori
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dati anagrafici - dati per fatture e ddt - dati per ordini
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| dati anagrafici:
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| Codice: alfanumerico max 10 caratteri.
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| Negli esempi inclusi nel gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità i clienti sono codificati con 1001, 1002, 1003, ... ed i fornitori come 5001, 5002, 5000, ... . Utilizzando un codice numerico è importante evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di zeri a sinistra. Vedere anche Note sulla codifica in questo capitolo.
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| · | Partita Iva : il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità controlla e segnala la correttezza della partita I.V.A.
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| · | Pseudonimo : campo per impostare un nome per ricercare velocemente il cliente o fornitore (per esempio : ragione sociale='L'automobile riparazioni di Rossi G.' , pseudonimo = 'Rossi'
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| · | Conto riepilogativo: obbligatorio se si genstisce la contabilità. Si tratta del conto riepilogativo predisposto tra i conti patrimoniali del piano dei conti (uno di quelli con CFP= 'C' o 'F'). Nelle scritture contabili si imposta il codice del cliente o fornitore e non il conto riepilogativo. Il saldo del conto riepilogativo viene aggiornato automaticamente movimentando i clienti o fornitori.
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| · | Contropartita fatture : si può predefinere la contropartita (normalmente un conto di costi o ricavi) per evitare di digitarla in fase di registrazione fatture in contabilità.
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| · | Codice Iva: si può predefinere il codice iva per evitare di digitarlo in fase di registrazione fatture in contabilità.
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| · | Pagamento: Si tratta del codice assegnato alle condizioni di pagamento. Il codice pagamento, inserito sull'anagrafica, viene proposto in fase di emissione fatture vendita (finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino e di registrazione fatture in contabilità (finestra fatture e registrazioni iva).
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| Esso si può variare emettendo le fatture o registrando in contabilità.
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| Il codice di pagamento serve anche per aggiornare automaticamente lo scadenzario registrando le fatture o emettendo fatture.
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| Vedere anche capitolo Codici di pagamento.
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| · | Banca/Cab/Abi: Vengono stampati sulle fatture emesse. Vengono utilizzati anche dalla funzione per le RiBa elettroniche. Vedere apposito capitolo WinRiba.
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| · | EMail: per inviare tramite posta elettronica fatture, ddt ed ordini.
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| Esempio dati per ddt e fatture:
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| · | Prezzo 1/2/...: si tratta dei prezzi 1/2 indicati sull'archivio prodotti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte. Il prezzo 4 (con iva) si può utilizzare su un cliente generico per l'emissione dei documenti di tipo 'scontrino non fisc.'.
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| · | Sconti: si possono indicare fino a 3 sconti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte.
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| · | Sconto finale: sconto che verrà applicato sul totale imponibile dei documenti emessi.
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| · | Codice esenzione Iva: sulle fatture emesse il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità prenderà in considerazione questo codice iva e non quello indicato sul prodotto.
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| · | Agente: codice del rappresentante che verrà inserito su ordini e fatture emesse per ottenere il calcolo periodico delle provvigioni. Vedere capitolo Agenti e Provvigioni.
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| · | Escludo DDT dalla fatturazione automatica: il cliente verrà escluso quando si utilizza la funzione che provvede a fatturare automaticamente i ddt emessi.
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| Prezzi, sconti, esenz.Iva, agente, destinazione merce e sritte predefinite si possono modificare in fase di emissione fatture.
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| dati per ordini:
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| Per predefinire alcune informazioni che vengono proposte in fase di inserimento ordini: esse si possono modificare o inserire direttamente sugli ordini.
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Note sulla codifica dei clienti e fornitori
| WinCoge gestisce codici alfanumerici che possono contenere fino a 10 caratteri.
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| Si utilizzano spesso solo numeri, per esempio 0001,0002,0003 ecc.
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| Negli esempi inclusi nel gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità i clienti sono codificati con 1001, 1002, 1003, ... ed i fornitori come 5001, 5002, 5000, ... .
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| E' importante evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di zeri a sinistra; in questo modo appariranno ordinati:
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Con zeri a sinistra
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Senza zeri a sinistra
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0001 CLIENTE AAA
0002 CLIENTE BBB 0003 CLIENTE CCC .... 0010 CLIENTE FFF 0011 CLIENTE GGG.... |
1 CLIENTE AAA
10 CLIENTE FFF 11 CLIENTE GGG 2 CLIENTE BBB 3 CLIENTE CCC |
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